Подключение BoardCRM
BoardCRM — это легкая и понятная CRM-система нового поколения для эффективного управления вашими делами.
Возможность подключения системы BoardCRM присутствует на тарифах «Базовый», «Магазин» и «Про».
В панели управления uKit кликните на виджет BoardCRM.
Перейдите на сайт CRM-системы и зарегистрируйте аккаунт, нажав на «Попробовать». Потребуется ввести почту, телефон и придумать пароль. На ваш e-mail придет письмо со ссылкой для подтверждения почты. Перейдите по ней, чтобы завершить процесс регистрации.
Для подключения BoardCRM к сайту на uKit вам потребуется получить API-ключ. Перейдите в настройки доски, кликнув на шестеренку, которая появится при наведении.
В разделе «Токены API» нажмите на плюс, чтобы создать новый токен API, введите название и нажмите на кнопку «Создать».
Скопируйте полученный токен API.
Перейдите обратно в панель управления uKit и вставьте скопированный API в поле для подключения BoardCRM.
Для учета клиентов в BoardCRM необходимо правильно настроить формы обратной связи, всплывающие окна и форму заказа магазина uKit.
Как правильно настроить форму обратной связи?
Заполненная вашим клиентом форма обратной связи или заказа товара в магазине uKit автоматически становится «Сделкой» в BoardCRM и появляется на вашей доске. Этого достаточно чтобы видеть заказы, но для формирования списка контактов необходимо правильно настроить формы обратной связи в uKit.
Для создания контакта в BoardCRM обязательно наличие полей двух типов:
- «Имя»;
- «E-mail» или «Телефон».
Внимание
Для формирования списка контактов важен тип поля, если при настройке форм для сбора e-mail или имени использованы поля другого типа (например, маленькое поле), рекомендуем заменить их на аналогичные поля нужного типа.
Настройка форм
Проверьте наличие необходимых полей
- «Имя»;
- «E-mail» или «Телефон».
Примечание
Сделайте эти поля обязательными для удобства коммуникации с клиентами.
По умолчанию в настройках всплывающего окна активно поле «E-mail», включите «Имя».
И сделайте эти поля обязательными для заполнения.
Примечание
Если вы не уверены, что для сбора email, телефона и имени используются правильные типы полей — рекомендуем удалить их и добавить заново.
Откройте настройки магазина.
Перейдите на вкладку «Форма заказа», настройте необходимые поля:
- «Имя»;
- «E-mail» или «Телефон».
И сделайте их обязательными для заполнения.
Примечание
В настройках формы заказа товара легко определить тип поля «Имя», «E-mail» и «Телефон» по соответствующей иконке. Если иконки нет — удалите поле и добавьте заново.