Создать сайт
Сайт или магазин под ключ от 3900 рублей или помощь по сайту от 80 рублей.
Подробнее

Подключение BoardCRM

BoardCRM — это легкая и понятная CRM-система нового поколения для эффективного управления вашими делами.

Для подключения в панели управления uKit кликните на виджет BoardCRM.

Перейдите на сайт CRM-системы и зарегистрируйте аккаунт, нажав на «Попробовать». Потребуется ввести почту, телефон и придумать пароль. На ваш e-mail придет письмо со ссылкой для подтверждения почты. Перейдите по ней, чтобы завершить процесс регистрации.

Для подключения BoardCRM к сайту на uKit вам потребуется получить API-ключ. Перейдите в настройки доски, кликнув на шестеренку, которая появится при наведении.

В разделе «Токены API» нажмите на плюс, чтобы создать новый токен API, введите название и нажмите на кнопку «Создать».

Скопируйте полученный токен API.

Перейдите обратно в панель управления uKit и вставьте скопированный API в поле для подключения BoardCRM.

Для учета клиентов в BoardCRM необходимо правильно настроить формы обратной связи, всплывающие окна и форму заказа магазина uKit.

Как правильно настроить форму обратной связи?

Заполненная вашим клиентом форма обратной связи или заказа товара в магазине uKit автоматически становится «Сделкой» в BoardCRM и появляется на вашей доске. Этого достаточно чтобы видеть заказы, но для формирования списка контактов необходимо правильно настроить формы обратной связи в uKit.

Для создания контакта в BoardCRM обязательно наличие полей двух типов:

  • «Имя»;
  • «E-mail» или «Телефон».

Внимание

Для формирования списка контактов важен тип поля, если при настройке форм для сбора e-mail или имени использованы поля другого типа (например, маленькое поле), рекомендуем заменить их на аналогичные поля нужного типа.

Настройка форм

Обратная связь

Проверьте наличие необходимых полей

  • «Имя»;
  • «E-mail» или «Телефон».

Примечание

Сделайте эти поля обязательными для удобства коммуникации с клиентами.

Всплывающие окна

По умолчанию в настройках всплывающего окна активно поле «E-mail», включите «Имя».

И сделайте эти поля обязательными для заполнения.

Примечание

Если вы не уверены, что для сбора email, телефона и имени используются правильные типы полей — рекомендуем удалить их и добавить заново.

Магазин

Откройте настройки магазина.

Перейдите на вкладку «Форма заказа», настройте необходимые поля:

  • «Имя»;
  • «E-mail» или «Телефон».

И сделайте их обязательными для заполнения.

Примечание

В настройках формы заказа товара легко определить тип поля «Имя», «E-mail» и «Телефон» по соответствующей иконке. Если иконки нет — удалите поле и добавьте заново.

Обратный звонок

Откройте настройки виджета «Заказать звонок», кликнув на него в конструкторе. В подразделе «Показывать в форме заказа» активируйте поле «Имя». Поле «Телефон» активно по умолчанию.

Помогла ли вам статья?
Статью еще никто не оценивал